• 銀河證券-計算機行業9月動態報告:正版化、國產化、云化長期加碼,行業長期拐點隱現-211009

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    日期:2021-10-15 22:29:55 研報出處:銀河證券
    行業名稱:計算機行業
    研報欄目:行業分析 吳硯靖,鄒文倩,李璐昕  (PDF) 48 頁 2,448 KB 分享者:buyu******015 推薦評級:推薦
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    研究報告內容
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      計算機行業動態

      9月22日,中共中央、國務院印發了《知識產權強國建設綱要(2021-2035年)》。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】文件指引在2025年,提升國內品牌競爭力,專利密集型產業增加值占GDP比重達到13%,版權產業增加值占GDP比重達到7.5%,知識產權使用費年進出口總額達到3500億元,每萬人口高價值發明專利擁有量達到12件。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)在2035年,提升中國在世界范圍內知識產權綜合競爭力,形成中國特色、世界水平的知識產權強國。文件主要內容包括完善知識產權相關的法律體系以及與知識產權相關的反壟斷、反不正當競爭等領域立法;加快大數據、人工智能、基因技術等新領域新業態知識產權立法;推動知識產權法律法規的立改廢釋,加大損害賠償力度;健全以增加知識價值為導向的分配制度,促進知識產權價值實現;探索完善互聯網領域知識產權保護制度;研究構建數據知識產權保護規則等。

      長期戰略基調已定,國產軟件正版化正實現加速。我們認為,隨著國家對知識產權領域重視度逐步提升,目前已形成較為長期的戰略規劃,再次明確強調軟件正版化對于國民經濟發展的意義,未來將繼續立法保障正版軟件的合法權益,進一步改善國產軟件的發展環境。

      正版化的推動,政策方向為主要推動力。從政策層面來看,近年來我國已下發多條政策來加強對知識產權的保護,目前我國正逐步從知識產權的引進大國向知識產權的創造大國進行轉變,減少軟件盜版流通,創造良好的營商環境。從黨的的第十九屆五中全會對于“2035年遠景目標的建議”對加強知識產權保護工作也可以看出,要求做好《知識產權強國戰略綱要(2021-2035年)》和《知識產權?十四五?規劃》制定工作,提升知識產權創造質量。

      歐拉國產操作系統問世,華為布局“云+服務器”操作系統。9月25日,華為舉辦2021年全聯接大會,華為消費者業務首席運營官何剛表示,截至2021年9月23日,Harmony OS 2.0升級用戶破1.2億,預計21年底搭載鴻蒙系統的設備將達4億臺,其面向領域主要是智能終端、物聯網終端和工業終端。同時華為正式發布歐拉操作系統,其使用場景面向服務器、邊緣計算、云和嵌入式設備。目前華為已擁有“鴻蒙+歐拉”雙操作系統,共建生態體系。歐拉創造性提出全棧原子化解耦,支持版本靈活構建、自由組合。因采用分布式架構、全棧性解耦,因此歐拉能夠實現一個系統即可橫掃過往N個系統,通過一套架構能夠靈活支持南向多樣性設備、北向全場景應用,可廣泛部署于服務器、云計算、邊緣計算、嵌入式等各種形態設備。從生態伙伴數量來看,目前已有30萬套商用版本,涉及行業包括政府、金融、電信、能源等,預計2022年一季度商用數量將超過100萬套。同時歐拉將支持x86架構芯片部署,這將持續擴大其應用領域,擴展歐拉下游市場空間。未來華為將形成雙操作系統并行,全棧式架構便于未來雙系統互聯互通,覆蓋多場景應用,為國產操作系統建立生態打下基礎。

      軟件上云仍為行業大勢所趨。接受軟件上云是企業進行數字化轉型的畢經過程,云計算核心技術是虛擬化通過Internet按需提供計算能力、數據庫存儲、應用程序和其他IT資源,采用按使用量付費的定價模式,對比傳統IT架構,其業務架構彈性無法滿足高并發和大量數據計算。根據Gartner數據顯示,全球70%企業計劃增加云服務支出,預計2024年,云服務支出將達到全球IT支出總額的14.2%,較2020年高5.1pct;國內云服務市場最近五年來高速增長,復合增長率高于40%,預計2023年市場規模將突破3670億元。

      我們認為,當前時點是軟件行業國產化、正版化、云化關鍵拐點出現,建議長期關注相關產業鏈投資機會。

      投資建議

      計算機行業具備明顯季節屬性,下半年訂單確認預期加速,我們持續看好長坡厚雪的“云基物工”+金融IT賽道優質個股。重點推薦1、云計算:石基信息、用友網絡、金山辦公、深信服、寶信軟件;2、信創、基礎軟件:東方通、中孚信息、用友網絡;3、智能物聯網(AIOT)領域:中科創達、道通科技、小米集團-W、極米科技;4、工業軟件:柏楚電子、中望軟件、中控技術;5、金融IT:恒生電子、同花順、財富趨勢。此外建議關注超圖軟件、德賽西威、拓爾思、安恒信息、威勝信息、虹軟科技、致遠互聯、泛微網絡、創業慧康、和達科技。

      風險提示

      行業競爭加劇的風險。中美摩擦的風險。受疫情影響供應鏈風險。

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