• 民生證券-電力設備及新能源行業周報:8月新能車市占率再創新高,綠電交易試點啟動-210913

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    日期:2021-09-12 22:41:39 研報出處:民生證券
    研報欄目:行業分析 丁亞  (PDF) 24 頁 1,163 KB 分享者:som****11 推薦評級:推薦
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    研究報告內容
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      上周板塊行情

      電力設備與新能源板塊:上周上漲0.52%,漲跌幅排名第26,弱于大盤。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】其中,電池指數上漲6.19%,新能源汽車指數上漲5.14%,核電指數上漲3.23%,工控自動化上漲1.53%,儲能指數下跌0.14%,光伏指數下跌1.44%,風力發電指數下跌1.68%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

      新能源汽車:8月新能車滲透率再創新高,LFP裝車量占比達57%

      8月新能車銷量32.1萬輛,同比+182%,環比+18.6%,滲透率環比提升3.3pct,至17.8%。分乘用車級別看,8月A00級、A0級純電占比提升3.2pct和0.2pct,下沉市場需求旺盛。分車型來看,8月新能源汽車銷量前五名為五菱宏光Mini EV、比亞迪秦PLUSDMi、特斯拉Model Y、理想ONE、長安奔奔EV,分別銷售32847、12574、11576、9433、7358輛,環比+7%、+38%、+440%、+10%、-15%,比亞迪表現亮眼,產能瓶頸釋放下,未來銷量有望持續提升。

      8月動力電池裝車量為12.6GWh,同比增長144.9%,環比增長11.2%。8月LFP裝車量占比57%,超過三元電池15pct,拉開差距。8月電池廠商集中度進一步提升,寧德時代、比亞迪市占率環比+1.6pct、2.3pct,LG化學跌出前15名。8月單車帶電量為45.5kWh,同比下降6.2%,環比下降3.0%。

      新能源發電:綠色電力交易試點啟動,凸顯新能源環境價值

      9月7日,首次綠色電力試點交易啟動。17個省份、259家市場主體參與,達成交易電量79.35億千瓦時。通過綠電單獨交易,讓具備電力需求的相關企業為綠電買單,使得綠電的環境價值得以變現,可以在較大程度上繼續提升新能源的綜合競爭力,利好整個新能源板塊。同時,繼續看好全年光伏裝機,2022年行業有望迎來裝機大年。未來硅料小幅上漲對需求影響不大,剩余幾個月內行業對量的追求將勝過對絕對盈利的追求。行業長期空間廣闊,明年供需關系改善,行業企業普遍對于市占率提升和產能擴張的訴求較強。繼續看好光伏需求,預計全年新增裝機170GW,2022年裝機220GW以上。

      工控及電力設備:制造業投資持續回升,工控行業需求旺盛進口替代加快

      2021年8月制造業PMI為50.1%,低于上月0.3個百分點,但仍高于臨界點,制造業延續穩定擴張態勢。海外疫情對外資廠商供應鏈影響較大,國產工控龍頭品牌具有較好的產品性價比和本土化優勢,對核心零部件的國產化也推進較好,將加速進口替代。

      本周觀點

      天合光能:大尺寸組件龍頭,全方位崛起

      隆基股份:產能擴張加速推進,一體化優勢凸顯,市場份額有望加速提升

      海優新材:光伏膠膜優質賽道,快速成長的新一線龍頭

      恩捷股份:強者恒強,隔膜龍頭高確定性快速增長

      容百科技:21Q2單噸凈利提升,布局鈉離子電池正極

      諾德股份:快速擴產的銅箔龍頭,有望受益于漲價預期

      風險提示

      全球疫情持續時間超預期,政策不達預期,行業競爭加劇致價格超預期下降。

      

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