• 天風證券-機械設備行業工程機械8月數據更新:專精特新“小巨人”,質譜儀國產替代核心標的-210912

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    日期:2021-09-12 23:57:53 研報出處:天風證券
    行業名稱:機械設備行業
    研報欄目:行業分析 李魯靖  (PDF) 47 頁 1,336 KB 分享者:海天***z 推薦評級:強于大市
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    研究報告內容
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      核心組合:三一重工、恒立液壓、先導智能、杭可科技、邁為股份、奕瑞科技、柏楚電子、華峰測控、華測檢測。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

      重點組合:中聯重科、銳科激光、歐科億、華銳精密、國茂股份、杰克股份、杰瑞股份、弘亞數控、美亞光電、聯測科技。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

      本周專題:專精特新“小巨人”,質譜儀國產替代核心標的

      禾信儀器是一家集質譜儀研發、生產、銷售及技術服務為一體的國家火炬計劃重點高新技術企業,主要向客戶提供質譜儀及相關技術服務。公司專注于質譜儀的自主研發、國產化及產業化,掌握質譜核心技術并具有先進工藝裝配能力,是國內質譜儀領域從事自主研發的少數企業之一。受益標的:禾信儀器。

      工程機械:8月份挖掘機銷量數據出爐,同比-13.7%,海外市場持續高增速:8月挖掘機行業銷量18,075臺,同比-13.7%,其中國內(含港澳)銷量12,349臺,同比-31.7%,出口5,726臺,同比+100%,海外持續高增速。投資建議:焦點聚集于龍頭α,繼續推薦三一重工、中聯重科、恒立液壓、艾迪精密。

      光伏設備:TOPcon+HJT不斷刷新效率最佳表現,電池片環節技術迭代帶動設備更新換代。捷佳偉創首批管式異質結PECVD工藝電池順利下線,華潤電力12GW高效異質結太陽能電池及組件制造項目開建。近半年以來,異質結技術推陳出新的節奏在加快,技術順利導入有望加速異質結電池片進入市場,異質結從2019年開始產業化進程順利,在多家企業的共同推動下,量產效率提升非常明顯,降本路徑清晰,預計在2023年將全面展現出效率、成本、發電增益能力等方面的超強綜合優勢。建議關注:帝爾激光、邁為股份、金辰股份。

      機器視覺:機器視覺作為機器的“眼睛”。是機器人自主行動的前提,能夠實現計算機系統對于外界環境的觀察、識別以及判斷等功能,是人工智能范疇最重要的前沿分支之一。CSG科大智能研究院院長劉偉曾表示,人工智能市場規模2020年有望達到千億市場,而據清華大學數據顯示,國外機器視覺應用在人工智能領域占比達到34.9%,將受益人工智能發展熱潮,前景廣闊。受益標的:奧普特。

      大排量摩托車:我國中大排量摩托車>250cc銷量保持高速增長態勢。2021年1-7月,我國250cc+排量摩托車累計銷量17.4萬輛,同比+68%;其中,250-400cc排量摩托車累計銷量12.1萬輛,同比+82%;400-750cc排量摩托車累計銷量5.4萬輛,同比+43%。受益標的:春風動力。

      鋰電設備:8月12日晚,動力電池龍頭寧德時代宣布定增:公司擬向不超過35名特定對象定增不超過本次發行前公司總股本的10%(即不超過2.33億股),募集資金總額不超過582億元,投資于7個項目。億緯鋰能和中航鋰電在2021年都步入百GWH擴產大軍,Northvolt鋰離子電池超級工廠的擴建計劃已在進行之中,并計劃于2021年實現大規模生產。由于鋰電設備普遍產能緊張,終端訂單逐步擴散至二線廠商,根據我們的統計,2021年鋰電設備主流廠商獲取訂單近450億,其中鋰電業務訂單達到了348億左右,分別為其2020年收入的2.98、2.31X,鋰電設備轉入賣方市場,供需緊張。持續推薦行業全球龍頭先導智能;后段核心企業杭可科技;建議關注:海目星、利元亨、星云股份、瀚川智能、贏合科技等。

      風險提示:進口替代不及預期,下游投資不及預期,行業競爭加劇,原材料價格波動等。

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