• 開源證券-中科創達-300496-公司信息更新報告:業績快速增長,持續受益行業高景氣-211016

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    日期:2021-10-17 09:08:15 研報出處:開源證券
    股票名稱:中科創達 股票代碼:300496
    研報欄目:公司調研 陳寶健  (PDF) 4 頁 384 KB 分享者:rei****ei 推薦評級:買入
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    研究報告內容
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      公司發布三季報預告,維持“買入”評級

      公司發布2021年三季報預告,預計前三季度歸母凈利潤同比增長45%-55%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】我們維持盈利預測不變,預計2021-2023年歸母凈利潤為6.10、8.17、10.92億元,EPS為1.44、1.92、2.57元/股,當前股價對應PE為90.1、67.3、50.4倍,維持“買入”評級。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

      事件:公司發布2021年三季報預告

      公司發布2021年三季報預告,預計前三季度實現收入26.45億元,同比增長約48%;實現歸母凈利潤4.23-4.53億元,同比增長45%-55%,單三季度利潤同比增長24.44%-49.28%,業績快速增長。前三季度,公司無形資產評估增值攤銷費用約4100萬元;股權激勵費用約7700萬元,較2020年同期增加約3800萬元。

      智能汽車和物聯網賽道高景氣,公司充分受益

      智能汽車和物聯網處于景氣上行階段,公司基于芯片廠商的合作,卡位操作系統平臺,同時具備全球交付的能力,處于快速成長期。智能汽車方面,座艙域和自動駕駛域滲透率還比較低,進入智能網聯時代后,軟件已成為提供差異化服務的必爭之地,價值量和滲透率將加速提升。同時,座艙域算力已經可以支撐低速自動駕駛場景,公司收購輔易航,從自動泊車切入,將業務從座艙域向自動駕駛域拓展,形成業務協同。物聯網方面,在5G、人工智能、邊緣計算等技術的推動下,未來也將保持高景氣態勢,公司將充分受益。

      發布股權激勵穩定核心團隊,利好長期發展

      2021年9月,公司發布股權激勵計劃,授予對象為公司中層和核心技術骨干,10月15日正式授予,授予價格為59.16元/股。業績考核目標為以2020年收入為基數,2021-2024年增速不低于40%、50%、60%、70%。我們認為股權激勵計劃有望充分調動員工積極性,對于穩定核心團隊有積極意義,利好公司長期發展。

      風險提示:智能網聯汽車業務發展不及預期;人才流失風險。

      

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