• 華泰證券-科技行業10月元宇宙:關注場景拓展與硬件新品-211014

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    日期:2021-10-14 14:08:49 研報出處:華泰證券
    行業名稱:科技行業
    研報欄目:行業分析 朱珺,黃樂平,陳旭東  (PDF) 36 頁 2,847 KB 分享者:sug****66 推薦評級:增持
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    研究報告內容
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      元宇宙生態不斷發展,建議關注VR內容場景拓展及硬件新品發布

      9月VR內容(游戲+應用)持續豐富,并逐漸向教育、辦公等領域拓展,《Legendary Tales》等多款新游取得良好口碑;應用《Skylect》允許用戶在平臺實現教育培訓、產品推廣、展覽等多樣化的體驗,持續拓寬VR應用邊界。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】硬件方面,Facebook、字節跳動等國內外大廠加碼布局,智能眼鏡Ray-Ban Stories、AR眼鏡Nreal air等多款新品發布,硬件逐步進入快速放量階段。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)整體來看,技術革新助力信息傳遞降本增效、場景拓展,精神娛樂需求持續增長,消費娛樂化升級促行業擴容,我們持續看好元宇宙未來發展前景,建議關注VR內容場景拓展及硬件新品發布。

      內容及生態:拓展應用場景,虛實融合趨勢不斷顯現

      據青亭網與Steamspy,9月SteamVR活躍玩家約216萬,占Steam總玩家數量的1.80%,環比+0.06pct,平臺生態保持活躍。Facebook 9月中旬宣布將于2022年與會議軟件Zoom展開合作,推動VR辦公發展。字節跳動9月初在海外上線AI捏臉社交軟件Pixsoul,加碼元宇宙。騰訊入股威魔紀元,正式布局VR游戲。阿里巴巴加速試點元宇宙營銷,9月入職首位超寫實數字人AYAYI。Unity收購遠程桌面和流媒體技術公司Parsec,增強多場景服務能力。Roblox 9月宣布與潮流服飾Vans合作打造虛擬展示空間,收購Guilded及Bash Video增強平臺社交功能。

      硬件:消費級AR臨近,大廠加速研發

      新品:9月10日Facebook發布與雷朋聯合推出的智能眼鏡Ray-BanStories;愛奇藝VR一體機“奇遇3”正式上線,VR戰略2.0落地;Nreal推出新一代AR眼鏡Nreal air,質量降至77g。據Digitimes電子時報,有供應商透露蘋果AR眼鏡已完成P2原型機測試,預計2022年上市。英偉達發布基礎模擬平臺Omniverse,同時推出RTX顯卡。騰訊于9月21日公開一項提高VR設備顯示效果的相關專利。華為VR/AR設備雙管齊下,進軍元宇宙產業鏈。阿里巴巴成立業務涉及VR設備制造子公司。高通舉辦XR生態大會,發布XR四大戰略并設立XR產業投資聯盟。

      本期聚焦:眼動追蹤——優化顯示技術與人機交互,為軟件服務提供數據

      眼動追蹤技術在VR/AR/MR等頭戴式設備上具有多種應用方向,通過追蹤用戶注視點,設備能夠實現計算資源的高效分配、沉浸感更強的顯示效果、人機之間更加流暢的交互,改善產品的使用體驗;也可以為軟件服務商提供數據,通過分析用戶的生理、心理狀態,進行內容和商品的推薦、判斷用戶身體健康狀況、實現支付確認。當前眼動追蹤技術上已獲得包括蘋果在內的多家廠商布局(蘋果9/30公布專利詳見圖45-47),未來有望成為頭戴式設備上的一項重要應用。

      投融資:國內外元宇宙相關投融資保持活躍

      據VR陀螺,21年9月全球發生VR /AR投融資事件32起,近4月維持在32-40起左右,較去年同期整體回暖;9月全球VR/AR融資并購金額為17.6億元,國內更加活躍,國外相對清淡:AR公司亮風臺9月9日宣布完成2.7億元C+輪融資;VR廠商小派科技9月17日完成數千萬的B+輪融資,9月23日獲高通XR“最具潛力獎”;AR科技公司Nreal 9月23日宣布完成C輪融資,融資額超1億美元,據Nreal官方公眾號,過去12個月內,Nreal累計融資金額達1.5億美元。除此以外,根號叁、Ramen VR等海內外公司亦相繼獲投,加速元宇宙產業發展。

      風險提示:新技術開發進度不及預期,新技術滲透不及預期,技術發展存在非線性,技術商業化存在一定不確定性。

      

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